Daymaxa Wealth accompagne les particuliers, les familles, les propriétaires d’entreprise et les professionnels dentaires pour réunir protection, épargne, retraite et planification à long terme. Commencez par le domaine qui vous importe le plus, ou parlez-nous et nous vous aiderons à trouver par où commencer.
Chaque service a sa propre page, avec plus de détails sur son fonctionnement, ce que nous examinons avec vous et les questions à se poser avant de décider.
Assurance vie, santé, invalidité et entreprise, examinée en fonction de vos responsabilités.
Planification REEE, REER, CELI et de portefeuille reliée à des objectifs clairs.
Revenus de retraite, prestations gouvernementales et épargne réunis dans un seul plan.
Comprenez le fonctionnement de la valeur de rachat d’une assurance vie entière avant de décider si elle convient à votre plan.
Une planification personnelle et professionnelle coordonnée pour les professionnels dentaires.
Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur une carrière dans les services financiers.
La plupart des clients arrivent avec une question et constatent que plusieurs aspects de leurs finances sont liés. Voici ce que nous pouvons examiner avec vous dans chaque domaine. La disponibilité des produits, l’admissibilité et la pertinence dépendent de votre situation personnelle.
Une planification de la protection pour les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise. Elle comprend l’assurance vie temporaire et permanente, la protection hypothécaire, l’assurance maladies graves et invalidité, l’assurance santé et dentaire, l’assurance voyage et Super Visa, ainsi que l’assurance collective et d’entreprise.
Découvrir les services d’assurance →Une planification de l’épargne et des placements organisée en fonction de vos objectifs. Elle comprend la planification REEE, REER et CELI, les CPG et placements garantis, les portefeuilles de placement et les placements pour la retraite.
Découvrir les services de placement →Une planification axée sur les revenus et le mode de vie que vous souhaitez à la retraite. Elle comprend les revenus de retraite, la planification REER et FERR, la stratégie CELI, les considérations liées au RPC et à la PSV, l’inflation et la longévité, ainsi que la coordination successorale.
Découvrir les stratégies de retraite →Un regard éducatif sur l’utilisation de l’assurance vie entière avec participation dans le cadre d’une stratégie à long terme. Nous expliquons la valeur de rachat, l’accès aux fonds, la protection d’assurance et l’engagement à long terme qu’elle suppose. Cette stratégie ne convient pas à tout le monde.
Découvrir l’Infinite Banking →Une planification coordonnée pour les dentistes dont les finances personnelles et le cabinet sont étroitement liés. Elle comprend la planification de la retraite, des placements et de l’assurance, la relève et les conventions d’achat-vente, la gestion des risques ainsi que la coordination successorale et fiscale.
Découvrir la planification pour dentistes →Bien des gens nous consultent avec plus d’une question. Nous pouvons examiner votre situation avec vous et vous orienter vers les services les plus pertinents.
Parler à Daymaxa Wealth →Dites-nous ce que vous planifiez et nous vous aiderons à déterminer quels services pourraient convenir à votre situation.
