بعنوان یک مشاور مالی مستقل ، خدمات متعددی را می‌توانیم به دندانپزشکان ارائه دهیم تا به آن‌ها در مدیریت مالی‌شان به طور موثر همیاری کنیم.
برنامه‌ریزی مالی: خدمات جامع برنامه‌ریزی مالی را که با توجه به نیازها و اهداف خاص دندانپزشکان شکل می‌گیرد، ارائه میدهد.این شامل برنامه‌ریزی بازنشستگی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالیاتی و برنامه‌ریزی وراثتی می‌شود
برنامه‌ریزی بازنشستگی: به دندانپزشکان کمک کنید تا استراتژی‌های صرفه‌جویی در بازنشستگی را ایجاد کنند، مانند راه‌اندازی مدیرت حسابهای بازنشستگی.
مدیریت سرمایه‌گذاری: مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت برای کمک به دندانپزشکان در رشد دارایی‌شان و همزمان مدیریت ریسک بر اساس ریسک پذیری و اهداف مالی‌شان می باشد..
برنامه‌ریزی بیمه‌ای: به دندانپزشکان کمک می کند تا نیازهای بیمه‌ای‌شان را ارزیابی کرده و گزینه‌های پوشش مناسبی را توصیه کند، از جمله بیمه معلولیت، بیمه عمری که گزینه‌ی سرمایه‌گذاری دارد و بدون پرداخت مالیات از ان بیمه می توانید برداشت کنید.
برنامه‌ریزی جانشینی: به دندانپزشکان کمک می کند تا برنامه‌ریزی جانشینی برای بیزینس داشته باشند، چه قصد داشته باشند بیزینس خود را بفروشند، یا به یکی از اعضای خانواده خود انتقال دهند و یا بازنشسته شوند.
مدیریت ریسک: به دندانپزشکان کمک کنید تا ریسک‌های مالی مختلفی که ممکن است در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌شان رو به رو شوند، ارزیابی و کاهش دهند، مانند ریسک بازار، ریسک تجاری و ریسک مسئولیت کاری ..
توافق‌نامه‌های خرید و فروش: اگر در یک شراکت هستید، داشتن یک توافق‌نامه خرید و فروش حیاتی است. این سند حقوقی تعیین می‌کند که چگونه سهم یکی از شرکا توسط شرکای دیگر یا خود بیزینس خرید و فروش شود در مواقعی که یکی از شرکا بازنشسته ، معلول یا فوت شود.
ملاحظات برنامه‌ریزی اموال: اطمینان حاصل کنید که وصیت‌نامه، اعتمادنامه و سند‌های دیگر برنامه‌ریزی اموال شما ارزش بیزینس شما را در نظر بگیرند و همچنین چگونگی مدیریت یا توزیع آن اموال پس از درگذشت شما را مشخص می کند.
با ارائه این خدمات، ما می‌توانیم به دندانپزشکان در دستیابی به اهداف مالی‌شان کمک کرده و به آن‌ها اجازه میدهد تا با آرامش در کار خود تمرکز کنند.
